Przed wyborem systemu kierownictwo firmy powinno odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
Czy klient jest w centrum działania firmy?

Czy widać konkretne potrzeby lub próby automatyzacji i optymalizacji procesów w firmie?

Jakie są przyczyny i cele wdrożenia systemu; czego rzeczywiście potrzebuje firma?

Jakie zdarzenia z relacji z klientem mają być rejestrowane i monitorowane w systemie; które z nich mają podlegać dalszej obróbce (przykładowe zdarzenia to telefony, wizyty, oferty, reklamacje, zgłoszenia itp)?

Jakie informacje o kontrahentach mają być rejestrowane i monitorowane w systemie; które z nich należy zróżnicować pod kątem modelu współpracy, które z nich mają podlegać dalszej obróbce, które z nich są najważniejsze?

Czy w tej chwili są jakieś bazy, rejestry kontrahentów; w jaki sposób mogą zostać wykorzystane w systemie?

Kto będzie w firmie odpowiedzialny za wybór i wdrożenie; jak absencja tych osób wpłynie na wdrożenie systemu, czy należy wcześniej przeprowadzić jakieś szkolenia albo przewidzieć czas samokształcenia?

Kto będzie w firmie korzystać z systemu; jakie będą zadania i uprawnienia tych osób?

Czy można skorzystać z obcych doświadczeń i wykorzystać je do optymalizacji własnych działań?

Może jest jakaś podobna firma, używająca podobnego systemu, gdzie można podpatrzeć, jak funkcjonują poszczególne działy i procedury, jakie pojawiły się problemy, które rozwiązania są optymalne itp.?

Jak powinna wyglądać sprzedaż i obsługa klientów przed- i posprzedażna?

Którzy z obsługiwanych firm czy osób są klientami, a którzy partnerami czy dostawcami?

Jak zorganizować bazę klientów i jaką wobec nich stosować politykę?

Jakie rodzaje komunikacji są najbardziej efektywne i czy należy w tym względzie coś zmieniać np. wprowadzić obsługę przez internet itp.?

Czy będzie możliwe wprowadzanie systemu BizDesk etapowo?

Czy będzie można podzielić i zdefiniować poszczególne etapy i wyegzekwować terminy ich zakończenia?

Czy będzie możliwe ograniczenie ewentualnych zmian (łatwiej wprowadzić drobne zmiany a z rewolucją poczekać lub nigdy jej nie przeprowadzać)?

Czy przy wdrożeniu Bizdesk trzeba będzie integrować inne działające systemy teleinformatyczne; czy będzie to możliwe i jakie koszty może za sobą pociągnąć?